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2018年十一促销热水器市场分析:线下市场下滑明显

   
来自:潮流家电网 发布日期:2018/10/18 9:02:58
受房地产市场和消费环境的持续影响,销量下滑已经成为2018年热水器行业的常态,今年的十一促销季(9.03-10.07)也不例外。
  受房地产市场和消费环境的持续影响,销量下滑已经成为2018年热水器行业的常态,今年的十一促销季(9.03-10.07)也不例外。奥维云网(AVC)监测数据显示,2018年十一促销季热水器零售量为477万台,同比下滑了13.1%,零售额为88亿元,同比下滑了12.8%。其中线上市场零售量为130万台,同比增长了14.0%,零售额为16亿元,同比增长了11.1%,线下市场零售量为348万台,同比下滑了20.0%,零售额为72亿元,同比下滑了16.8%。



  从整个十一促销季来看,虽然线上线下都针对国庆促销进行了提前布局和促销,但是整体来看,促销效果最好的还是10.1-10.7期间。

  分零售渠道来看,电热水器方面,线下零售渠道全线下滑,奥维云网(AVC)全渠道监测数据显示,除电商渠道零售规模同比增长13.6%以外,大连锁、百货商店、超市、其它家电渠道零售规模都出现了不同幅度地下滑,同比分别下滑了10.7%、5.0%、20.4%和13.7%。分市场来看,各级市场同样出现了下滑,其中T1市场下滑了10.6%,T2市场下滑了13.6%,T3市场下滑了10.3%,T4及以下市场下滑了8.3%。


  燃气热水器方面,分零售渠道规模变化来看,线下零售渠道同样出现了全线下滑,奥维云网(AVC)全渠道监测数据显示,除电商渠道零售规模同比增长3.5%以外,大连锁、百货商店、超市、其它家电渠道零售规模同比都出现了明显下滑,同比分别下滑了15.3%、20.0%、31.4%和16.3%。分市场来看,各级市场同样出现了下滑,其中T1市场下滑幅度最大,同比下滑了21.1%,T2市场下滑了9.9%,T3市场下滑了6.7%,T4及以下市场下滑了7.0%。


  从零售额结构以及同比来看,电热水器和燃气热水器占据了90%以上的市场规模。奥维云网(AVC)线上监测数据显示,线上市场十一促销期间电热水器零售规模占比为48.0%,零售规模占比同比增长了13.6%,燃气热水器零售规模占比为42.2%,同比增长了3.5%,即热式热水器零售规模占比为5.0%,同比增长了46.1%,其它热水器零售规模占比为4.8%,同比增长了37.2%。

  从零售均价来看,今年十一促销期间,电储水式热水器零售均价为1035元,均价同比下滑了1.8%,燃气热水器零售均价为1663元,均价同比增长了0.6%,电即热水器均价为616元,均价同比增长了0.3%,其他热水器均价为3692,均价同比下滑了13.3%。

  从线下市场来看,奥维云网(AVC)线下监测数据显示,线下市场十一促销期间电热水器零售规模占比为40.0%,零售规模占比同比下滑了11.0%,燃气热水器零售规模占比为55.8%,同比下滑了15.7%,电即热式热水器零售规模占比为1.6%,同比下滑了18.1%,其它热水器零售规模占比为2.6%,同比增长了28.6%。



  其实,从整个零售终端来看,十一虽然是传统的销售旺季,但是随着消费群体的变化,越来越多的消费者选择在节假日外出旅游,这也导致了近几年十一旺季不旺的现象,而这两年叠加房地产市场调控,所以整个零售终端都出现了不同幅度的下滑。

  另一方面,随着精装房政策的持续推动,终端市场也收到了不同程度的影响。据国家统计局数据显示:2018年1-8月商品住宅销售面积同比4.1%。而精装修市场政策利好同比增长迅速。据奥维云网(AVC)监测数据显示:2018年1-8月精装修市场配套规模121.4万套,同比增长54.4%,精装修市场热水器产品配套规模27.9万套,同比增长25.3%。由此不难发现,工程和家装渠道正在抢夺原有终端零售渠道的份额,而这一趋势也将愈演愈烈。

  从零售均价来看,今年十一促销期间,电储水式热水器零售均价为2160元,均价同比上升了5.1%,燃气热水器零售均价为3278元,均价同比增长了3.7%,电即热水器均价为2543元,均价同比增长了0.2%,其他热水器均价为7473,均价同比上升了52.1%。

  从价格段变化来看,奥维云网(AVC)线上监测数据显示,今年十一促销期间线上市场电热水器方面仍然以1000-2000元价格段产品为主,零售规模占比达到了46.5%,线上市场电热水器的高端化趋势并不明显,消费者更多的是寻求高性价比产品。燃气热水器方面,十一促销期间线上市场1000-2000元价格段产品同样是主销价格段,零售规模占比达到了47.8%,相比去年,零售规模占比略有提升。值得一提的是,线上燃气热水器4000-5000元价格段以及5000元+价格段零售规模占比上升明显,其中4000-5000元价格段零售规模占比达到了5.0%,5000元+价格段零售规模占比达到了4.3%。

  从线下市场价格段变化来看,高端化趋势明显。奥维云网(AVC)线下监测数据显示,电热水器方面,十一促销期间1000-2000元价格段和2000-3000元价格段虽然仍然为主销价格段,但是零售规模占比同下了小幅下滑,而与此形成鲜明对比的是5000元+价格段零售规模占比上升明显,零售规模占比达到了14.4%。这种高端化趋势同样表现在燃气热水器方面,从各个价格段来看,1000-2000元价格段、2000-3000元价格段零售规模占比出现了小幅下滑,3000-4000元价格段、4000-5000元价格段以及5000元+价格段零售规模占比上升明显,其中,5000元+价格段零售规模占比最高,达到了28.2%。

  从畅销型号来看,线上渠道方面,奥维云网(AVC)线上监测数据显示,美的电热水器F60-15WB5零售额份额占比最高,达到了4.9%,其均价为1061元。从线上电热水器TOP20机型来看,美的上榜的机型最多,其次为海尔。燃气热水器方面,美的JSQ22-12HWA燃气热水器零售额份额占比最高,为5.3%,零售均价为1071元,从线上燃气热水器TOP20机型来看,同样是美的上榜的机型最多。

  线下市场方面,奥维云网(AVC)线下监测数据显示,A.O.史密斯的CEWH-60PEZ10C/10C+电热水器零售额份额占比最高,为2.7%,零售均价为3774元,其次为海尔CEH-60V电热水器,零售额份额占比达到了2.1%,均价为3969元。从线下电热水器TOP20机型来看,A.O.史密斯上榜的机型最多,其次为海尔。燃气热水器方面,林内RUS-16E56FRF燃气热水器零售额份额占比最高,为2.3%,零售均价为5756元,从线下燃气热水器TOP20机型来看,呈现了群雄逐鹿的局面,其中A.O.史密斯略占优势。

  从品牌份额来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,今年十一促销期间,线上电热水器美的、海尔和A.O.史密斯零售额份额位列前三,其中美的优势明显。线下市场方面,同样是A.O.史密斯、海尔、美的位居前三,其中A.O.史密斯在线下电热水器市场优势明显。

  燃气热水器方面,奥维云网(AVC)监测数据显示,今年十一促销期间,线上燃气热水器美的、万和和万家乐零售额份额位列前三,其中美的优势明显。线下市场方面,A.O.史密斯、林内、万家乐位居前三,万和位列第四,从零售额份额占比来看,前四品牌零售额份额占比差距很小。



  从未来的发展趋势来看,虽然双11和年底的促销旺季即将到来,但是整体来看,受房地产持续调控的因素影响,2018年热水器市场不容乐观。

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