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2018年十一促销净水器市场分析:线上线下双增长

   
来自:潮流家电网 发布日期:2018/10/18 13:41:52
过去几年,净水市场一直保持着稳定增长,但是进入2018年之后,随着房地产市场的持续调控,线下净水市场增速明显放缓。但是从2018年十一促销季(9.03-10.07)来看,净水市场增长明显。
  过去几年,净水市场一直保持着稳定增长,但是进入2018年之后,随着房地产市场的持续调控,线下净水市场增速明显放缓。但是从2018年十一促销季(9.03-10.07)来看,净水市场增长明显。


  奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2018年十一促销季净水器零售量为124万台,同比下滑了28.5%,零售额为39亿元,同比增长了22.1%。其中线上市场零售量为39.3万台,同比增长了29.3%,零售额为5.6亿元,同比增长了15.7%,线下市场零售量为85.1万台,同比增长了28.2%,零售额为33.4亿元,同比下滑了22.1%。

  从分渠道零售额规模同比来看,奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,不管是线上还是线下增速明显,其中线下超市渠道增长最快,同比增速高达405.6%,其次为大连锁渠道,零售规模同比增速达到了45.0%,百货和其他家电渠道零售规模同比则分别录得31.6%和26.2%的增长,电商渠道同比增长也达到了20.5%。


  分市场级别零售额规模同比来看,奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,T3市场增长最快,零售规模同比增长达到了54.8%,其次为T4及以下市场,同比增长了49.7%,T1和T2市场则同比分别增长了40.7%和38.9%。

  从各级市场来看,虽然十一促销期间整体市场增长明显,但是从增速来看,三四五级市场的增长潜力更大。

  从产品结构来看,纯水机继续扩容,根据中怡康线下周度零售监测数据,2018年36-40周,纯水机占线下净水设备市场的零售额份额为83.1%,相比去年同期扩大1.1个百分点。无罐大通量纯水机的零售额份额为61.2%,相比去年同期份额下降9.3个百分点。

  具体来看,从RO机水通量段结构来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场,201-400水通量段零售额占比最高,为45.6%,零售额占比同比增长了74%。其次为0-50水通量段,零售额占比为25.3%,零售额占比同比下滑了32.5%。紧随其后的是51-75水通量段和401-800水通量段,零售额占比分别为11.8%和11.0%,值得一提的是,401-800水通量段零售额占比同比增长了363.4%。76-100水通量段零售额占比为5.3%,零售额占比同比增长了166.5%。151-200水通量段零售额占比为0.2%,零售额占比同比增长了328.3%。800+水通量段零售额占比为0.7%,零售额占比同比增长了18.8%。


  从均价来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场,0-50水通量段、51-75水通量段、76-100水通量段、151-200水通量段、201-400水通量段、401-800水通量段和800+水通量段零售均价分别为1579元、1564元、1896元、2459元、2372元、3373元和3492元。从线上市场零售均价总体来看,今年十一促销季各水通量段均价都出现了大幅度下滑,其中401-800水通量段零售均价下滑高达37.8%,这也从侧面反应出线上市场高端产品销售受阻。

  从价格段的变化来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场,1000-2000元价格段和4000-5000元价格段的产品零售规模放大明显。与此相反,5000元以上价格段的产品零售规模则出现了不同幅度的下滑。


  从线下市场来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,RO机各水通量段中,201-400水通量段零售额占比最高为30.2%,零售规模占比同比增长了4.0%。其次为0-50水通量段,零售额占比为30.0%,零售额规模占比同比增长了50.7%。,紧随其后的是401-800水通量段,售额占比为23.8%,零售额规模占比同比增长了79.5%,51-75水通量段零售额占比排在第四,零售额规模占比为15.2%,零售额规模占比同比增长了579.4%。而76-100水通量段、151-200水通量段以及800+水通量段零售额规模占比分别为0.5%、0.1%和0.1%。

  从均价来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线下市场,0-50水通量段和51-75水通量段零售均价出现了小幅上升,零售均价分别为3326元和3629元,零售均价同比分别提升了6.4%和10.9%。而76-100水通量段、151-200水通量段、201-400水通量段、401-800水通量段和800+水通量段零售均价则出现了不同幅度的下滑,零售均价分别为3792元、3889元、4398元、5463元和14432元,零售均价同比分别下滑了10.4%、8.0%、14.4%、7.1%和0.4%。

  从整体市场来看,净水器高端产品销售受阻,均价提升乏力,净水企业更多的是通过大通量纯水机价格下探或主推小通量纯水机的方式来保增长。

  从价格段的变化来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线下市场4000-5000元价格段产品零售规模增长明显,零售规模占比占比达到了40.0%,而其他各价格段产品零售规模则出席那里不同幅度的下滑。

  综合十一促销季净水线下市场的表现来看,我们不难发现,今年的净水设备市场确实面临很大的挑战,一方面是市场需求的挑战,另一方面是结构升级的挑战。过去几年需求旺盛、销售火爆的局面没有了,产品均价持续上涨的情况也开始出现变化,净水器线下市场均价开始呈现下降的态势。

  从零售单品来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上零售额占比最高的单品是小米MR424-A,零售额份额占比为5.6%,均价为1802元。从十一促销季线上净水器TOP20机型来看,美的进入前20的单品最多。线下市场,零售额占比最高的单品是美的MRC1586-50G,零售额份额占比为7.0%,均价为3566元。从十一促销季线下净水器TOP20机型来看,安吉尔单品型号入选最多,其次是A.O.史密斯和美的。


  从品牌零售额份额占比来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,线上市场美的、沁园、海尔位列前三,零售额份额占比分别为15.5%、11.4%和9.7%,紧随其后的是A.O.史密斯、小米和安吉尔,零售额份额占比都超过了5%。从品牌均价来看,美的、沁园、海尔线上净水器均价分别为1540元、1599元和1441元,均价分别下滑了2.5%、6.8%和8.1%。从线上TOP10品牌均价来看,均价最高的是A.O.史密斯,均价达到了3996元。

  线下市场方面,奥维云网(AVC)监测数据显示,安吉尔、美的和A.O.史密斯排名前三,零售额份额占比分别为22.2%、21.1%和19.%,均价分别为4049元、3888元和5257元,其中安吉尔和A.O.史密斯零售均价分下降了5.4%和9.6%,而美的均价则微增1.2%。从线下TOP10品牌均价来看,万和均价增幅最大,达到了71.4%,均价为3376元,同样线下市场均价最高的也是A.O.史密斯,均价达到了5257元。

  虽然总体来看,今年十一期间净水市场促销效果明显,但是不可置否,从过去十个月净水市场表现来看,净水行业增速明显放缓,均价也有所回落,同时叠加房地产调控,贸易摩擦等因素,可以说净水市场已经面临巨大的挑战。

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