增长势头稳定向好品牌占据主导权 2017年上半年度，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，中国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。从整体上看，始于2016年下半年的这轮经济复苏还在延续，上半年主要先行指标运行态势向好，社会用电量、公路铁路货运量和港口吞吐量等“克强指数”反映了宏观经济指标的“回暖”。以用电量为例，2017年上半年，全社会用电量累计29508亿千瓦时，同比增长6.3%，增速较去年同期回升3.6个百分点，延续良好态势。
上半年，全国网上零售额同比增长33.4%，比一季度加快1.3个百分点，其中，实物商品网上零售额增长28.6%，占社会消费品零售总额的比重为13.8%，同比提高2.2个百分点。
再看房地产，2017年1-6月份，全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%，增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资34318亿元，增长10.2%，增速提高0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.8%。销售方面，1-6月份，商品房销售面积74662万平方米，同比增长16.1%，增速比1-5月份提高1.8个百分点。其中，住宅销售面积增长13.5%。虽然整个上半年房地产市场依旧火热，但是在“限价、限贷、限售”等一些列调控政策之下，房地产市场在下半年很有可能迎来拐点。
整个上半年，
厨电行业继续保持
稳定发展。奥维云网（AVC）监测数据显示，线下市场，2017年1-6月份，厨电
零售额达到了316亿元，同比增长了11.2%。分产品来看，油烟机零售额达到了193亿元，同比增长了13.8%，零售量达到了1321万台，同比增长了3.4%，燃气灶零售额为99亿元，同比增长了8.7%，零售量为1475万台，同比下滑了1.0%，消毒柜零售额为24亿元，同比增长了2.5%，零售量为268万台，同比下滑了3.3%。值得一提的是，洗碗机和嵌入式产品在整个上半年保持了高速增长，中怡康数据显示，1-6月份洗碗机零售额达到了18亿元，同比增长了134.59%，零售量达到了42.64万台，同比增长了151.41%，蒸汽炉零售额达到了12亿元，同比增长了47.47%，零售量达到了20.67万台，同比增长了42.53%，嵌入式一体机零售额达到了3.8亿元，同比增长了317.60%，零售量为5.17万台，同比增长了253.75%。此外，集成灶继续保持高速增长，整个上半年，嵊州、海宁一带集成灶制造企业订单爆满。
电商方面，奥维云网（AVC）监测数据显示，1-6月份厨电零售额达到了65.2亿元，同比增长了46.5%，电商占比为20.6%，同比提升了5个百分点。
数据来源：奥维云网（AVC）线下监测
数据来源：奥维云网（AVC）线上监测
从整体市场来看，随着终端促销的频繁以及电商促销的常态化，整个市场淡旺季的界限越来越模糊。分月度来看，1-3月份受房地产调控政策、原材料价格提升、节假日等多重因数影响，终端市场表现低迷。进入二季度之后，市场明显好转，奥维云网（AVC）线下监测数据显示，4月份油烟机的零售额达到了9.5亿元，同比增长了12.6%，燃气灶零售额达到了4.3亿元，同比增长了10.2%，消毒柜零售额为0.9亿元，同比增长了5.3%。5月，虽然市场增速放缓，但是厨电产品依旧保持稳定增长，其中5月份油烟机的零售额达到了7.5亿元，同比增长了6.0%，燃气灶零售额达到了3.4亿元，同比增长了3.0%，消毒柜零售额为0.8亿元，同比增长了1.8%。但是进入6月之后，一方面受提前透支消费的影响，另一方面受全国大范围持续性地降水影响，整体市场增速明显放缓。即便有6.18这样的大型促销节，市场也未出现明显好转。
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品牌方面，一方面以方太、老板、美的、华帝、德意、帅康、樱花、万和等为代表的行业主流品牌仍旧保持高速增长，另一方面，顺德、中山一带的厨电企业倒闭的频率越来越高，虽然整个厨电行业还未到达大洗牌阶段，但是很多品牌已经是强弩之末，品牌集中度越来越高已经是不争的事实，这也符合整个产业的发展规律。奥维云网（AVC）监测数据显示，2017年上半年油烟机、燃气灶、消毒柜TOP10品牌零售额集中度分为88.4%、86.8%和91.6%，品牌集中度分别提升了1.6、1.9和2.4个百分点。整个上半年油烟机、燃气灶、消毒柜品牌数量分别减少了3%、8%和12%。而出现这一现象的最重要原因是一方面消费环境以及消费群体的变化，让主流品牌在产品布局、渠道布局、促销资源的投放等方面都占据了优势；另一方面越来越多的中小品牌和OEM企业由于受制于资金流、产品质量等原因纷纷倒闭，也让越来越多的代理商在品牌选择方面开始更加谨慎。
从具体品牌表现来看，中怡康数据显示，从油烟机零售量份额来看，老板、方太、美的、华帝和万和占据前五，零售量份额分别为18.8%、16.4%、11.2%、8.8%和4.6%；零售额方面，占据前五的分别是老板、方太、华帝、美的和西门子，零售额份额分别是26.3%、23.8%、9.3%、8.9%和4.8%。燃气灶方面，从零售量份额来看，老板、方太、美的、华帝和万和占据前五，零售量份额分别为16.4%、15.0%、10.9%、10.5%和5.5%；零售额份额方面，占据前五的则是老板、方太、华帝、美的和西门子，其市场份额分别为23.3%、23.2%、11.5%、7.3%和4.8%。
从品牌的综合表现来看，在中高端市场已经形成了以老板和方太为代表的双寡头格局，两者近几年的增速远远高于行业平均增速。在中端市场，以美的、万和等为代表的品牌有一定的市场份额，但是面临着激烈的市场竞争。而在低端市场，目前分化严重，有一定品牌力、产品力或者适应时代的发展，抓住行业机会，贴近消费者的品牌仍然会保持稳定的发展，并随时准备冲击第二阵营，而没有任何核心竞争力的品牌很有可能在激烈的市场竞争中遭遇淘汰。
同时，值得一提的是，相比于大家电产品，厨电产品的市场保有量很低，奥维云网（AVC）监测数据显示，2015年油烟机在每百户城镇居民的拥有量为69，在农村市场每百户拥有量为15,增长空间很大。
高性能、高颜值、智能化主导行业发展 从厨电产品的发展趋势来看，高性能、高颜值产品已经成为基本需求。以油烟机为例，消费者对于油烟机的需求开始从大吸力转向超大吸力，而在设计方面则比较青睐触控、自动开合等具有设计灵感的产品。奥维云网（AVC）监测数据显示，从产品结构来看，整个上半年，吸风量在15m3/min以下的油烟机零售额份额下滑5.3个百分点，零售额份额占比为16.9%，吸风量在16-17m3/min的油烟机零售额占比下滑了4.3%，占比为20.1%，吸风量在18-19m3/min的油烟机零售额份额下滑了2.8个百分点，占比为41.6%，吸风量在20m3/min及以上的超大吸力油烟机零售额份额增长最为明显，市场零售额占比已经达到了21.1%，同比增长看12.4%。从零售额占比来看，大风量油烟机已经成为市场共识并且获得了消费者的认可，随着消费升级，这种趋势会越发明显。
数据来源：奥维云网（AVC）线下监测
从产品款式来看，奥维云网（AVC）监测数据显示，近吸式油烟机零售额份额占比达到了41.1%，同比增长了1.1%，塔型油烟机零售额份额占比达到了21.3%，同比增长了3.2%，T型油烟机零售额份额占比则为34.4%，同比下滑了2.8%。其中带有触控功能的油烟机零售额占比达到了78.9%，同比提升了6.6个百分点。而搭载“增压”、“爆炒”、“联动”、“声控”、“假日换气”、“净化”等智能功能的油烟机市场零售额份额占比达到了51.7%，同比提升了8.4%。
数据来源：奥维云网（AVC）线下监测
从整个行业来看，高端化、智能化的发展趋势已经形成共识。以家电风向标AWE为例，AWE2017主题是“智慧生活”，主要传递的新风向也是用智能家电描绘智慧生活的雏形和让高端化成为新一代消费者的首要需求。AWE期间，老板电器构建了“智能厨房生态圈”，同时发布了第四代大吸力油烟机；方太展出了御厨智能套系，用户可以远程操控并联网共享信息，不再受到时间、空间的束缚；华帝一举发布了智能厨电“魔幻套装”系列新品；美的的主题则是“未来厨房”，秉承2014年所提出的“M-Smart智慧家居战略”，美的厨电提出了“未来厨房”——“整体家电智能化”理念……从企业的动向来看，厨电行业的智能化已经从“APP＋WiFi”的1.0模式开始转向“构建智能生态圈”的2.0模式发展。
除此之外，在部分细分市场，油烟机依靠“新、奇、特”的特征备受消费者青睐，比如布克推出的速吸式油烟机。
油烟机产品均价变化
数据来源：中怡康
燃气灶产品均价变化
数据来源：中怡康
从价格来看，消费升级、原材料价格上涨、运输成本的提升和劳动力成本的上升带动了产品均价的上升，从整个终端零售来看，上半年厨电产品均价提升了10%-15%。中怡康数据显示，油烟机整体市场的零售均价从2017年1月的2749元上升到了6月的3226元，燃气灶的零售均价则从2017年1月的1302元上升到了6月的1573元，消毒柜零售均价从2017年1月的1804元上升到了6月的2210元。
电商方面，均价提升同样明显，厨电套餐均价从2016年1月的2830元上升到了2017年6月的3318元。油烟机零售均价从2016年1月的1195元上升到了2017年6月的1274元，燃气灶的零售均价则从2016年1月的611元下降到了2017年6月的561元，消毒柜零售均价从2016年1月的809元上升到了2017年的6月的855。
数据来源：奥维云网（AVC）线上监测
嵌入式产品方面。中怡康数据显示，2017年1-5月，线下市场嵌入式微波炉均价线下均价为3710元，对比去年同期上涨8.0%，线上均价为2163元，上涨9.2%；嵌入式电烤箱线下均价6380元，对比去年同期上涨5.0%，线上均价4082元，上涨5.5%。嵌入式蒸汽炉均价为6610元，对比去年同期上涨0.8%；线上均价为4464元，上涨0.9%。
零售面临变革品牌旗舰店崛起 从整个上半年线下渠道来看，厨电零售渠道正处在变革期，主要表现在以下几个方面：一、连锁卖场品牌整合力度加大，无品牌影响力、产品硬实力的企业很难在KA卖场生存，KA卖场品牌的虹吸效应会越来越明显；二、大型品牌旗舰店的崛起，比如方太的生活家、老板的厨源、华帝的城市体验店等等，据潮流家电网统计，截止到2017年6月底，方太300平米以上的城市体验店已经达到了500多家，老板厨源和华帝城市体验店都超过了100家。这些体验店不再是以前的专卖店，而是未来消费升级和消费体验的载体，核心就是为消费者提供更多价值，构建一个厨房文化的生态，为消费者打造品质生活。三、跨界合作越来越普遍，比如厨电与建材、卫浴、厨电和汽车等等跨界合作，在全渠道模式下，越来越多的厨电品牌选择与之匹配的其他品类的品牌共同举办促销活动。四、大型团购活动再次升级，前两年火热的大型团购开始演变成其它模式，比如工厂购、会销购等等，虽然这种大型团购活动依然火热，但是投入产出比开始失调，大有透支未来消费的趋势。五、新零售崭露头角，阿里认为新零售主要包括“四个重构，五个支柱”。“四个重构”，涉及供应链、销售全通路、品牌营销和用户连接、线上线下；“五个支柱”，是客流、商品、订单、支付和会员。重构背后就是五个支柱的“数据化”，所谓五支柱这也是数字化的五支柱。对于同一个概念，刘强东称之为“第四次零售变革”，刘强东认为，在即将到来的第四次零售革命中，智能技术会驱动整个零售系统的资金、商品和信息流动不断优化，未来零售基础设施会变得极其可塑化、智能化、协同化。六、互联网家装兴起，互联网家装之前作为隐形渠道并未受到太多关注，但是从2016年下半年开始，越来越多的企业开始关注这一渠道，方太为此专门成立了一个部门，而国美则选择了和爱空间进行合作。
数据来源：奥维云网（AVC）线下监测
具体来看，奥维云网（AVC）线下监测数据显示，过去半年，厨电零售额在一级、二级、三级和农村市场均表现不错，同比分别增长了8.0%、11.5%、13.9%和13.3%，但是零售量的增长并不明显，一二级市场零售量同比分别下滑了2.1%和0.5%，而三级市场和农村市场则同比仅增长1.7%和2.8%。
再看线上渠道，线上渠道两个明天特征是：一、更加注重直播和消费场景的构建，慢慢形成了“明星/KOL+直播+电商”等模式；二是电商加快布局线下渠道，特别是农村市场。
