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首页 > 新闻 > 2023年热水器市场分析:品类分化加剧,质价比带来增长动力

2023年热水器市场分析:品类分化加剧,质价比带来增长动力

   
来自:潮流家电网 发布日期:2024/1/31 16:29:29
据奥维云网(AVC)推总数据,2023年电热零售额233亿元,同比增长4.0%,燃热272亿元,同比增长10.4%;电热零售量1757万台,同比下降3.7%,燃热1236万台,同比增长5.9%。
  2023年,热水器市场的变化如同四季的更替,经历了冬天的沉寂,终于迎来了春天的回暖。据奥维云网(AVC)推总数据,2023年电热零售额233亿元,同比增长4.0%,燃热272亿元,同比增长10.4%;电热零售量1757万台,同比下降3.7%,燃热1236万台,同比增长5.9%。


  历经三年的疫情,由于热水器重安装和强服务属性,更多抑制的需求在2023年释放,整体规模实现显著增长。高存量产品的换新需求也在稳步增长,就如同冬日的阳光逐渐温暖着市场信心。

  品质化需求增长,产品向高端化进化

  根据现有数据,燃气热水器的市场表现已经超越了电热水器。近年来,随着天然气管道的普及,燃气热水器因为其优势如体积小巧、能效高、加热快速、即开即用等特点,逐渐成为消费者在新房装修或更换热水器时的首选。

  据奥维云网数据显示,2023年电热零售量占比58.7%,燃热占比41.3%,两者相差数额正在逐年缩小。相比之下,电热水器市场目前主要以替换旧设备为主,更加侧重于款式和参数的升级。燃气热水器市场正处于增长期,正在向高端和舒适化方向发展,吸引了越来越多的用户。


  在销售渠道方面,电热和燃热的增长渠道也存在差异。电热主要依靠专业电商、大连锁和下沉市场,下沉渠道占比10.7%,线下均价在2076元。燃热则是多面开花,在各个销售渠道都有不错的表现,尤其是平台电商、大连锁和抖音电商等新兴渠道,抖音电商占比达到了25.2%。

  随着市场品质化的发展,竞争也日趋激烈。品牌集中度的变化也反映出这一点。根据奥维云网(AVC)的数据,电热线上和燃热线下的市场份额排名前五的品牌呈现小幅下滑趋势,而一些中腰部品牌的市场份额则有所增长。


  当下消费升级的趋势日益明显,热水器市场从新增需求到换新需求共同催化着一轮消费裂变,技术创新也在顺势而变。

  电热产品作为热水器市场的主要组成部分,其结构升级的趋势非常明显。随着消费者对款式、容积和高端性能的需求不断提升,电热产品的结构也在不断优化。在线上线下的市场中,超薄款电热水器已经成为主流,带动了价格段的升级,尤其是线下4000-5000元价格段,超薄款销额占比达到了13.4%,线上2000-3000元价格段销额占比也达到了6.2%。


  此外,家庭人口结构的变化和消费者对舒适体验的追求,使得大容积的电热水器越来越受欢迎,60L和80L的容积增长迅速,线上市场中60L圆筒占比达到了51.0%,60L超薄占比达到10.6%;80L圆筒占比达到了14.7%,80L超薄占比达到2.5%。线下市场中,60L圆筒占比达到了51.6%,60L超薄占比达到22.2%;80L圆筒占比达到了7.4%,80L超薄占比达到3.9%。

  燃气热水器市场的需求呈现出分散化的趋势,消费者对产品的功能和技术要求也越来越高。从供给端和需求端的趋势来看,燃热升数的变化已经逐渐成为市场共识,促进了高端产品的稳步升级。在线上2000元以上、线下3000元以上的市场中,16L燃气热水器的份额逐年增加。


  同时,零冷水市场份额虽然有所缩减,线上零冷水占比销额下滑至26.0%,线下销额占比下滑至37.0%,但价格回归高端化的趋势已经显现,未来市场有望迎来新的转机。

  下置风机成为2023年燃热部分头部品牌的重要卖点,其单机型份额和溢价能力都非常高。消费者对下置风机的认知明显增强,但整体认知尚未完全统一。不过从今年高端新品的发布情况来看,品牌在下置风机的产品布局上明显增加,未来如何持续引导消费者定向选择将是市场发展的关键。

  总体来看,热水器市场的结构升级趋势明显,这说明随着消费升级和消费者需求的多样化,整个热水器行业正在向着更加健康、高端的方向发展。

  质价比引领消费需求,智能化、健康化等特性显著

  在当今消费市场中,消费者越来越注重产品的质价比,即品质与价格之间的平衡,导致了市场上对于产品的要求越来越高。各大品牌纷纷加大在新产品研发方面的投入,旨在提供差异化、智能化和健康功能更丰富的产品。

  鉴于消费者越来越重视家居空间的利用率、美观度,热水器整体的产品趋势方向,呈现差异化卖点的“普及化”,具体表现为增压和一级静音等体验型功能均价大幅下滑,功能的叠加更严重的价格“内卷”。燃热一级静音功能的产品线上均价同比下滑27.3%,线下均价同比下滑8.6%;线上静压+一级静音功能的产品均价同比下滑7.6%。一方面,需警惕市场面临产品同质化的风险,另一方面,高端产品的放价也促进了产品份额的增长,不仅是品牌的增长机会,也有效促进了行业高端化。


  在智能化方面,随着年轻消费群体的兴起,智能功能已经成为热水器的标配。据奥维云网的数据显示,电热和燃热新品的智能销售占比均超过60%。智能化的核心在于提升用户体验,如遥控操作、App控制等功能的便利性,以及场景化营销的运用。此外,水质监测、智能自检、巡航杀菌等高级功能也受到了消费者的欢迎。


  热水器市场经过多重困难的洗礼进入存量时代,无论是电热水器还是燃气热水器,经过多年发展,单纯依靠产品硬件能够拉动市场增长有限,主流企业纷纷开始拓宽赛道。目前电热和燃热的品质高端化细分市场均有明显增长,以温泉、SPA、个护美容等为卖点的产品,凭借其独特的疗愈特性,成为了市场的宠儿,比如海尔的锦绣U1、卡萨帝“私汤”PROS3、万家乐富氧浴Q5L、林内的氧沐系列……品牌营销的破圈现象也进一步印证了消费者对这类产品的热爱,未来需继续以多种方式引导高端消费者的需求,刚需品类的“品需化”有望再度提升市场价值。

  总结:

  2023年,随着消费者们逐渐回归正常生活,家庭和商业场所对热水器的需求也在逐渐回升,尽管市场开始复苏,目前的市场已经进入了存量竞争的阶段,销量可能不会像过去那样大幅度增长,但随着消费者对品质和参数的要求越来越高,行业的品质化升级态势仍将持续下去。


  据奥维云奥维云网(AVC)监测数据预测,2024年电热零售额223.0亿元,同比下滑4.1%,燃热270亿元,同比下滑0.9%;电热零售量1649万台,同比下降6.2%,燃热1217万台,同比下滑1.5%,未来的发展仍充满了挑战和不确定性。

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关键词: 热水器
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