海关总署数据显示,2023年1-6月份,我国家用电器出口数量为172893.1万台,同比增长1.4%,出口额2967亿人民币,同比增长5.2%。(如无特殊说明,本文引用数据皆为海关总署数据)
由降转增,家电出口复苏明显
受2022年疫情反复、原材料价格上涨、海外高通胀以及地缘政治等不利因素的影响,从2022年下半年开始,家电出口一直承受着较大的压力,并且一直延续到2023年年初,进入到二季度以后,家电出口复苏明显,尤其是在全球多地高温天气频发的影响下,空调、风扇等夏季清凉家电也出现了一波出口小高潮,持续带动家电出口市场的恢复。
但是具体到不同的品类上,家电出口产品表现略有分化。
出口市场上大家电品类中的洗衣机表现优秀,数据显示,1-6月我国洗衣机累计出口量1326万台,同比增长40.6%,出口额114.1亿元,同比增长29.3%。值得一提的是,今年洗衣机出口对日本、美国、墨西哥都实现两位数增长,对独联体地区实现爆发式增长。在中国家用电器协会洗衣机专业委员会2023年年会上,中国家用电器协会副秘书长骆媛媛表示,“外销市场,尽管面对欧美需求下降,部分订单转移的挑战,但随着俄罗斯需求上升以及跨境商务活动的恢复,洗衣机出口还有望保持增长。”
另一大品类空调今年在内销市场上的表现可以说是一骑绝尘,但是在外销市场上来看表现则稍显不同,海关总署数据显示,2023年1-6月,我国空调出口量3167万台,同比下滑1.5%,出口额341.7亿元,同比增长0.4%,产业在线分析师李雪菲认为,“2023年家用空调的出口量分月度来看是由降转增的一个趋势,细分区域来看,欧美库存高企,需求依旧承压;非洲拉美等新兴市场趋势向好;亚洲仍为我国家用空调出口规模最大市场,趋势相对保持稳定。产品来看,分体机较一体机占比走高。”
不过进入6、7月的高温季后,厄尔尼诺气候现象导致的多地夏季高温影响也逐渐明显,对空调出口的影响也更加突出,数据显示,2023年6月我国空调出口410万台,同比增长13.2%,出口额47.5亿元,同比增长4.1%,增速明显扩大。
针对空调企业全球化的布局,商务部国际贸易经济合作研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密也给出了几点建议,他认为,“首先,合理布局,结合国家战略形成有效配合;第二,加强研发,应对低碳要求要做好技术创新;第三,补链强链,突破贸易投资保护主义限制;第四,能源升级,响应低碳经济技术进步发展;最后,有效投资,延长产品生命周期发挥价值。”
同样受高温天气影响的还有电扇,数据显示,2023年1-6月,我国电扇出口26620万台,同比增长19.1%,出口额257.8亿元,同比增长15.9%,此前央视财经等多个媒体也报道,受全球高温天气影响,电扇等清凉小家电迎来出口高峰。
据威博、阿里斯顿等热水器企业反馈,今年上半年热水器外销的表现优于内销市场,不过也有企业反馈进入5月份后,出口订单有所下滑,威博电器相关负责人也表示,“下半年会集中精力进行出口结构、客户结构、产品结构的调整,特别是会继续发力出口产业,把出口做好。”
此外,冰箱、微波炉、电视、吸尘器等以往的家电出口强势品类受大盘的影响,今年上半年表现也在逐步复苏中。2023年1-6月,冰箱出口量3169万台,同比增长1.4%,出口额276.9亿元,同比下滑3.3%;吸尘器出口量6305万台,同比增长2.3%,出口额166.7亿元,同比增长2.3%;微波炉出口量3200万台,同比下滑3.6%,出口额116.6亿元,同比下滑4.7%;电视机出口量4768万台,同比增长9.5%,出口额443.6亿元,同比增长10.6%;其中液晶电视机出口量4738万台,同比增长9.8%,出口额435.4亿元,同比增长10.6%。
中金公司研报表示,“下半年欧美家电有望结束去库存周期,家电出口改善的拐点在逐渐出现。”
欧美市场下滑,新兴市场后劲十足
分市场来看,我国家电出口也呈现出来鲜明的新特点,受库存高企等因素影响,今年上半年,北美、欧洲等部分区域家电出口表现不佳,在2022年以前中国一直是美国最大的空调进口国,2022年,墨西哥首次超过了中国成为美国第一大空调进口国,2023年第一季度这一趋势仍在延续,这也对我国的空调产业提出了更高的要求,在当前的市场环境下,有空调业内人士表示,“我国需要从单纯的产品出口,转变为品牌输出。”
新兴市场则表现出来昂扬的发展势头,机电商会数据显示,“一带一路”倡议提出十年来,“一带一路”沿线市场家电出口额占我家电总出口额的比重持续增长,从2013年的25%增长至2022年的31%,2023年一季度,份额已接近四成(38.3%),创历史新高。2023年,美的和海尔分别在埃及建厂并投产运营;厨卫电器企业万和电气也将在埃及投资建设热水器工厂,多个家电企业持续向这一市场增加投入。
非洲等新兴市场也受到了更多的关注,虽然我国对非洲家电出口占家电整体出口份额仅3%-4%,但近几年一直保持增长态势,中非发展基金高级经理助理魏书杨认为,“非洲市场潜力较大,并且非洲人口结构年轻,整个区域投资品种单一,房地产保值增值需求旺盛,加上非洲消费者收入水平持续提高,对非洲家电行业的现状和前景表示看好。”
进入下半年以来,在厄尔尼诺气候现象影响下,空调、风扇等降温类家电的热度仍维持在高点,此外,叠加去年出口基数较低、海外经销商补库存、海外动销恢复等因素影响下,下半年家电出口有望持续改善。
在7月17日国新办举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会上,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,今年以来,世界经济复苏乏力,主要经济体为抑制高通胀,收紧货币政策,加剧了全球需求的收缩。全球制造业PMI新出口订单指数持续位于收缩区间,全球贸易低迷不可避免会影响我国进出口增长。不过我国外贸运行强、活力足的特点依然明显,上半年机电产品出口额同比增长6.3%,作为传统出口产品,家电产品也依然保持着较强的韧性。
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