每到年关,又到了各行各业年终盘点,有人欢喜有人愁的时候。
净水器行业被称为家电行业后块金矿、具有千亿市场规模的中 净水器市场,今年却意外的出现增速放缓。
外部受到 内经济环境、房地产调整等因素,内部会销、舆论红利消退等因素制约,净水器2019年市场遇冷,据奥维云网(AVC)推总显示,2019年1-11月净水器销额284.9亿元,同比下滑1.6%,销量1045.2万台,同比增长6.9%。其中线上市场销额76.8亿元,同比增长20.0%,销量495.8万台,同比增长24.3%;线下销额208.1亿元,同比下滑7.8%,销量549.4万台,同比下滑5.1%。
随着各个净水品牌加强市场促销督导,降价、会销、社群营销、直播等方式的运用,零售市场步入红海,价格战烽烟四起。在线上市场中,1500-2499元这 价格区间增长 快,同比增长4.0%。线下市场增长 快的价格区间为1000-2499元和3500-5499元,分别同比增长2.5%和5.0%。总体来看,线上线下价格段整体呈现下行趋势,线下价格更为坚挺。
存量市场企业竞争继续大打价格战,以大通量升 的产品趋势,均价空间被 度压缩。线上市场中,通量为400G、500G、600G和800G的产品零售额同比增长3.6%、3.4%、12.6%和0.5%,但是均价却是大幅下跌,分贝同比下滑16.1%、26.0%、47.5%和40.4%。线下市场同样如此,销额同比提升4.8%的500G大通量产品均价同比下滑27.4%,销额同比提升1.1%的800G大通量产品均价同比下滑22.0%,,显然这种高配低价趋势已经从线上漫延至线下。例如小米的净水产品600G售价1699元,800G售价2399元;小BIU的净水产品400G活动价999元,500G活动价1499元。
仔细来看,净水器市场区域、渠道、低线市场发张不均衡。相比2015年的市场销额,华东区同比上涨6.2%,中南区同比上涨2.2%,西南区同比上涨3.1%。在各大区域中,只有华东、中南和西南份额继续增长,其余地区出现下滑态势,华东、中南和西南三大区将为未来市场潜力区。
在产品方面,以大通量、低废水、无桶、智能为主线的产品升 趋势今年增长更为明确,其中大通量、低废水、无桶在线上、线下渗透率增长都在15%以上, 家政策、渠道和企业联合推动低废水,高能耗产品将被大量淘汰。在此之外,从企业新上市的机型也可以看到企业在滤芯升 及附加功能方面做了更多的尝试,而年轻化、中端价位、小体积的产品在线上市场同样表现不俗。
在品类拓展方面,台式净饮机成为行业重要补充品类。据奥维云网(AVC)推总显示,2019年1-11月台式净饮机销额21.4亿元,同比下滑6.5%,销量92.0万台,同比增长5.4%。其中线上市场销额9.3亿元,同比增长26.5%,销量58.3万台,同比增长33.6%;线下销额12.1亿元,同比下滑22.0%,销量33.7万台,同比下滑22.8%。净饮机线上市场继续保持较高增速,线下市场向线上转移。目前,净饮机技术差异化加大,主要以反渗透(RO)结构为主,但是超滤(UF)和纳滤(NF)的销额正在不断扩大。净饮机的功能主要集中在多档调温、定量出水、速热和废水箱分离方面,在功能设计方面仍有 大的提升空间。
虽然净水器增速放缓,但是全屋净水伴随着精装修市场的快速提升普及也在加速。全屋净水是根据实际使用环境,进行设备组合保证全屋用水安全,市场主要通过工程市场切入,零售相对薄弱,企业主要根据户型大小,设置配套设施以形成套餐模式展开推广。目前来看,精装修市场净水器规模稳步提升,渗透率超过15%。
从2019年的市场情况来看,净水器市场外部环境短期内难有明显改善,内生推动力不足,净水器短期内将进入市场回调阶段,预计2020年市场仍然难以得到可观改善,且线下市场有降幅扩大化趋势。线上市场伴随基数的扩大,高配低价策略的盛行,销额同比增幅会被逐年拉低,市场价格战激烈程度将继续深化,无桶大通量渗透率将继续提升,但大通量产品的均价将会被继续压缩。
奥维云网预计,2020年净水器线上零售额同比上涨14.2%,线下零售额同比下滑8.9%,全渠道零售额同比下滑2.7%。
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